Central de ajuda

Vacas Leiteiras

  • O que são Vacas Leiteiras e qual perfil ela atende?

    A série Vacas Leiteiras é uma relação de empresas boas, baratas, com bons pagamentos de dividendos projetados e segue um perfil de baixo risco. Para clientes mais conservadores e iniciantes no mundo de ações também.

  • Qual é a vantagem de investir com foco em dividendos?

    Ao investir focado nos dividendos, você contará com ações de baixo risco, podendo obter bons retornos e o pinga-pinga mensal, trimestral, semestral ou anual ajuda a engordar sua renda, livre de tributação como IR.

  • Porque não há incidência de impostos sobre dividendos?

    O dividendo é parte do lucro da empresa. Logo, para distribuí-lo, a empresa já pagou todos os impostos, de tal forma que o investidor não paga IR sobre os dividendos.

  • Qual é o tempo de retorno para recebimento de dividendos?

    Os dividendos são pagos baseados no calendário de pagamento de acordo com o planejamento da própria empresa, porém, a maioria das empresas costuma fazer a distribuição semestral ou anual (há casos que ocorrem mensalmente ou trimestralmente).

  • Devo comprar a carteira toda ou só alguns papéis?

    Comprar toda a carteira é muito difícil para a maior parte dos assinantes, num primeiro momento, por questões de orçamento ou logística. Recomendo a leitura dos relatórios já publicados para um maior embasamento na escolha, focando em um setor com que você se sinta mais familiarizado ou de que goste mais. Sugiro também que trabalhe sempre com lotes cheios de 100 ações, a fim de evitar os custos mais elevados do mercado fracionário.


     

  • Há um canal direito para envio de perguntas?

    O assinante pode participar - com críticas e sugestões – através do email que criamos especialmente para isso: vacas@empiricus.com.br. Devido a questões regulatórias, para garantirmos a isonomia, não podemos responder as dúvidas individualmente, porém, as mesmas são lidas e tratadas de acordo com sua relevância dentro dos relatórios futuros.

Estratégia de Opções

  • Quais são as estratégias utilizadas?

    Temos 3 estratégias: Compra de Opções (que chamamos de Carteira), Venda Coberta de Calls e Venda Coberta de Puts.


    Compra de Opções: Compramos uma opção, acreditando que ela irá se valorizar, para vender esta mesma opção mais caro posteriormente. Não é preciso comprar ações, nem disponibilizar margem. Não exercemos e nem levamos ao vencimento, apenas compramos para vender a opção mais tarde.


    Venda Coberta de Calls: Vendemos uma opção (call) que não temos, recebendo o prêmio em troca da obrigação de vender as ações caso formos exercidos. Na montagem, vendemos a mesma quantidade de calls que de ações compradas. Ex: Vendemos 100 calls de Itaú para cada 100 ações de Itaú que compramos. 


    Venda Coberta de Puts: Vendemos uma opção (put) que não temos, recebendo o prêmio em troca da obrigação de comprar as ações caso formos exercidos. Na montagem, vendemos as puts e oferecemos como margem à corretora um montante igual ao strike da put vezes o número de opções vendidas. Ex: Vendemos 100 puts de Itaú com strike R$ 30,00, e oferecemos como margem R$ 3.000,00 aplicados em Tesouro LFT. 

  • Curso de Opções

    O curso é composto por 7 vídeo-aulas nas quais os analistas ensinam os fundamentos sobre o mercado de opções, além de estratégias e conceitos, tutorial de como montar uma carteira, apreçamento de opções e etc. As aulas são acompanhadas por monitorias (webinares) rederente as dúvidas mais recorrentes sobre as aulas.


    Para ter acesso aos vídeos, acesse nosso site com seu login e senha, em seguida clique em Assinaturas, e no Menu à esquerda clique em Cursos.    

  • Preciso ter ações para seguir as estratégias?

    Apenas na venda coberta de calls. Nas outras estratégias não é necessário ter ações.

  • São enviados alertas para a desmontagem?

    Sim. No entanto, algumas estratégias são levadas ao vencimento, especialmente nas vendas cobertas, já que quanto mais o tempo passa, mais valor temporal a opção perde e melhor para a estratégia.


    No caso da compra de opções, podemos nos deparar com uma queda muito brusca e rápida no preço da opção. Nesses casos, devido ao prêmio passar a valer poucos centavos, recomendamos aos assinantes que continuem com a posição, pois o prêmio recebido pela desmontagem será muito pequeno, e é mais interessante aguardar um evento inesperado para recuperação do valor investido. 

  • O que é book de ofertas?

    É o painel que mostra as ordens dos compradores e vendedores de determinado ativo. 


    Para comprar imediatamente uma ação/opção, você deve colocar sua oferta igual ao do melhor vendedor (R$ 0,54).


    Para vender imediatamente uma ação/opção, você deve colocar sua oferta igual ao do melhor comprador (R$ 0,52).  

  • O que é deixar ordem na pedra (no book) ?

    Deixar ordem na pedra é colocar uma ordem no homebroker que não será executada imediatamente. Exemplo: venda recomendada à R$ 0,54. Se você vai comprar a opção NÃO adianta colocar a ordem em R$ 0,53. Fazendo isso os vendedores puxarão o preço para cima, e você terá de pagar mais caro. 


    Se você quer comprar, coloque a ordem em R$ 0,54!


    Por outro lado, se quiser vender, colocará sua ordem de venda em R$ 0,52. Colocar em R$ 0,53 para ganhar um centavo a mais fará com que o comprador puxe o preço para baixo, e você acabará vendendo mais barato.  


    Ordens no HB que não serão executadas imediatamente farão com que o preço da opção fique distorcido em relação ao mercado, causando prejuízo aos assinantes. 

  • Se vendo uma opção é uma venda coberta?

    Se você vende uma opção que já tem, não é uma venda coberta (nem descoberta). Você está apenas anulando a sua posição.


    Se, por outro lado, você vende uma opção que não tem, você estará assumindo obrigações no caso de ser exercido. Por isso, nesses casos em que vende uma opção que não tenha, recomendamos a cobertura. 


    A cobertura se dá com ações, no caso da venda coberta de calls, ou com uma margem igual ao strike vezes o número de puts vendidas, no caso da venda coberta de puts

  • Onde encontro as opções disponíveis e mais negociadas?

    O link com as opções disponíveis é este: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ market-data/consultas/mercado-a-vista/opcoes/


    No entanto, opções, de modo geral, sofrem com baixo número de negócios na Bovespa, o que limita o número de opções que conseguimos operar.


    Por isso, é importante saber que as opções de BBAS3, BBDC4, ITUB4, PETR4, VALE5, BVMF3, BRFS3 e CIEL3 são líquidas. Mas quanto mais longe do vencimento estiver a opção, e quanto mais longe do strike a ação estiver, menos negócios a opção tende a ter.


    Portanto, prefira opções com até 2 meses para o vencimento e não mais que 15% distante do strike. 

  • Como pagar imposto de renda sobre opções?

    Você deve pagar imposto sobre as operações que resultaram em lucro. O pagamento deve ser feito através do DARF 6015, disponível no site da Receita Federal.


    Alguns bancos também oferecem o guia para pagamento de impostos sobre lucros com renda variável. Entre em contato com o seu banco para mais informações.


    Este imposto deve ser pago no fim do mês seguinte ao fechamento da operação lucrativa. Se comprou uma opção em agosto e vendeu esta opção em outubro - auferindo lucro, você deve pagar o DARF até o último dia útil do mês de novembro.


    Operações que duram mais de um pregão ("operações comuns”):?A alíquota é de 15% sobre o lucro total. Há também um imposto de 0,005% retido na fonte. Operações de day trade (iniciadas e fechadas no mesmo pregão)A alíquota é de 20% sobre o lucro total. Há também um imposto de 1% retido na fonte.


    As perdas incorridas em operações de day trade, somente poderão ser compensadas com ganhos líquidos auferidos em operações da mesma espécie (day trade), realizadas no mês ou meses subsequentes. Do mesmo modo, as perdas incorridas em "operações comuns” somente são compensáveis com os ganhos líquidos auferidos nessas operações.


    Neste link encontrará informações completas sobre o pagamento de impostos em renda variável: http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2016/perguntao/ irpf2016perguntao.pdf, especialmente da página 267 até a página 270.


    Várias corretoras oferecem calculadoras que auxiliam no cálculo do imposto. Sugerimos que verifique se a sua corretora oferece este serviço. 

  • Curso Trader de Opções

    Para os assinantes mais familiarizados com o universo das opções, e para os que já assistiram as aulas iniciais, oferecemos também o curso Trader de Opções. Neste curso avançado pretendemos apresentar quais as características necessárias para ser um bom trader, e também aprofundamos o nosso conhecimento sobre opções.


    O Trader de Opções é o passo definitivo para você se tornar um trader, tornando você capaz de tomar as suas próprias decisões na hora de investir em opções. O curso Trader de Opções ainda não está finalizado.  


    Para ter acesso aos vídeos, acesse nosso site com seu login e senha, em seguida clique em Assinaturas, e no Menu à esquerda clique em Cursos.    

  • A opção já passou do teto, o que fazer?

    Recomendamos que não entre na posição se a opção já passou do teto. Para resolver este problema indicamos algumas opções alternativas, presente no corpo do e-mail do alerta e também no PDF do alerta.


    Você também pode entrar em outra opção da mesma ação, desde que seja do mesmo tipo da recomendação (call ou put), que tenha strike parecido e data de vencimento igual. 

  • O que é teto?

    Valor máximo indicado para entrada na opção. Após este valor o espaço para lucros é potencialmente reduzido. 

  • O que é venda a descoberto?

    É quando o investidor vende uma opção sem ter esta opção. Ou então vende mais opções do que possuía. Isso faz com que esse investidor assuma obrigações, se expondo a prejuízos enormes.


    Note que não é isso o que acontece na Carteira de Opções. Na carteira vendemos apenas as opções que já tinhamos comprado anteriormente e na mesma quantidade. 

  • O que é montagem e desmontagem?

    Montagem de uma opção é a compra desta opção. Desmontagem de uma opção é a venda da opção anteriormente comprada.


    Não usamos o termo compra e venda pois o leitor pode vender uma opção sem ter comprado esta opção antes, o que caracterizaria uma venda a descoberto. 

  • O que é virar pó?

    Opções que chegam ao vencimento fora do dinheiro ou que estejam muito longe do strike tendem a valer poucos centavos. Nesses casos, dizemos que a opção virou pó.

Trader PRO

  • Qual a ótica de análise utilizada na série Trader PRO?

    As operações sugeridas no Trader Pro são feitas com base em Análise Gráfica diante dos desequilíbrios entre oferta e demanda que identificamos.

  • O que é Análise Técnica?

    A análise técnica é o estudo que objetiva acompanhar o comportamento dos preços de mercado através de uma representação gráfica destes preços. Essa movimentação dos ativos, utilizada através de um gráfico, tem como objetivo verificar o comportamento da “Lei da oferta e da procura”, favorecendo assim rastrear a tendência de um ativo.

    Além disso, temos um Guia disponível em sua área de assinante para auxiliá-lo "De iniciante a Trader"

  • Vocês mesclam estratégias de análise fundamentalista com análise gráfica nos relatórios do Trader PRO?

    Não é apropriado misturar metodologias de análise, pois ambas trabalham com premissas bastante diferentes que podem gerar confusão e complicações se consideradas simultaneamente.

  • Qual a periodicidade dos boletins?

    A newsletter é encaminhada diariamente via e-mail, sempre antes da bolsa abrir. Posteriormente, também fica disponível para download no portal de assinante da Empiricus.

  • O que são Candlesticks?

    O gráfico de Candlesticks, ou abreviadamente Candles (velas, em português) é gráfico mais usado para análise técnica. Esse nome é devido à semelhança entre seus desenhos e as velas caseiras.

  • Vocês utilizam somente o gráfico de candlestick para as análises ou utilizam o gráfico de linha também?

    Utilizamos sempre o o gráfico de candlestick. O gráfico de linhas subtrai muita informação dos gráficos que são essenciais para escolher uma operação. No gráfico de linha você só consegue ver o fechamento de cada dia. Pouco intuitivo e pouco informativo. Bom para saber o desempenho de um papel no tempo, mas péssimo para ser utilizado como base para decisões.

  • O que é Performance Anualizada?

    A performance anualizada é apenas uma referência em relação à performance dos trades executados no ano. Começamos em janeiro com uma carteira virtual de 50.000 reais e após todos os trades realizados, qual a quantia que teríamos hoje. No caso 64.963,13 ou 29.93% frente ao montante inicial.

  • O que é Carteira Teórica Atualizada?

    Carteira Teórica Atualizada traz quais trades sugeridos no relatório ainda estão abertos. Eles ficam nessa carteira até serem stopados ou terem seus objetivos alcançados.

  • Como funciona o stop loss sugerido nas operações do Trader PRO?

    Stop Loss é o risco, ou seja, trata-se da diferença entre o ponto de entrada e o ponto de stop (saída com prejuízo). Por essa razão, cada operação terá um risco específico.  


    Usualmente posicionamos o stop com base na volatilidade do papel ou abaixo da mínima do dia anterior ou ainda abaixo de uma região importante de suporte (fundo, média, LTA) etc.

  • Vocês recomendam operações long e short, o que isso significa?

    Recomendamos dois tipos diferentes de operação: long (compra) e short (venda). Na primeira você tenta comprar barato para vender mais caro depois. Já a segunda, você aluga as ações de outro investidor, pagar um determinado prêmio ao detentor das mesmas e em seguida as vende no mercado para recomprar mais barato depois. A grande maioria das corretoras hoje em dia já oferece essa opção. Dessa maneira, não precisamos simplesmente operar comprando ações quando o mercado tem maiores chances de continuar caindo.

  • As operações do Trader PRO costumam durar quanto tempo?

    Trader Pro esta mais focado em operações de curto prazo (Gráfico Diário) e, em média, tem vida últil de 3 a 5 dias. No início de cada semana e de cada mês, também indicamos, quando houver, operações de médio e longo prazo. Essa tem uma duração maior, de algumas semanas a alguns meses.

  • Existe recomendação de operações day trade nessa série?

    Não há viabilidade de fazer sugestões de day trade pelo relatório. Essas operações são muito dinâmicas, requerem acompanhamento em tempo real e integral, algo que não podemos fazer através da Newsletter. Eventualmente, durante os chats de análise técnica, comentamos algumas possibilidades.

  • Mini tutorial para entender as operações da série.

    Embraer - EMBR3 (Long) – Nome da empresa; ticker do papel em bolsa e tipo de operação. No caso, trata-se de uma operação de venda.


    Entrada: R$28.98 (03/11) – Sinaliza o preço de entrada no papel e a data do início da recomendação.


    Stop: R$24,62 – Stop é uma ferramenta utilizada para minimizar perdas.


    Alvo: R$ 33,39 – Preço ideal projetado pelo analista ao recomendar a operação.


    Cotação: R$ 28,30 – Mostra a cotação do papel no atual relatório.


    Operação: -2,35% - Indicador para saber se a operação está positiva ou negativa até o atual momento.

Fundos Imobiliários

  • Como investir em Fundos Imobiliários?

    O processo de investir em Fundos Imobiliários funciona de forma parecida com o investimento em ações. Ambos os papéis são negociados no ambiente da Bolsa. Para investir, é necessário ter uma conta em corretora que forneça o serviço de negociação das cotas de FIIs (Atualmente a maioria fornece essa opção).

  • Com quanto eu posso começar a investir em Fundos Imobilários ?

    Em nenhuma hipótese achamos saudável financeiramente concentrar seus investimentos num único nicho. Dito isso, cabe definir qual a parcela da sua carteira de investimentos que você quer ver aplicada em FIIs, que são focados para o longo prazo, não sendo indicada a necessidade de liquidez imediata para esse capital.

    A porcentagem ótima varia muito de acordo com o momento do mercado, mas achamos que o intervalo deva ser de 5% a 15%, em valores relativos. Pensando em valores absolutos, é possível diversificar entre Fundos com exposição a diferentes setores, assim consegue iniciar com R$100,00 mas o ideal pelas taxas e custos de corretagens é dado por R$5000,00 pelos nossos analistas.

Mercado em 5 Minutos PRO

  • Qual é o valor mínimo para começar a investir seguindo as recomendações da série M5M PRO?

    Com 1.000 reais já é possível investir em uma das recomendações do M5M PRO.

  • Caso eu delete ou perca o e-mail, consigo recuperar o conteúdo?

    Sim, todo o conteúdo enviado por e-mail fica disponível por tempo indeterminado para download na Loja Empiricus em seu acesso: store.empiricus.com.br/minhas-assinaturas/

Microcap Alert

  • Qual o foco deste plano? E qual o perfil de investidor dele?

    A intenção com esta série é garimpar as pequenas ações de hoje que podem vir a ser as gigantes de amanhã com retorno exorbitante.


    Para clientes com perfil agressivo, porém com grande aporte financeiro mensal para investimentos, pois indicamos investir uma porcentagem pequena do aporte.

  • Qual a periodicidade dos relatórios? E qual prazo de retorno de suas indicações?

    Relatórios semanais com foco na investigação relacionada ao próximo movimento expressivo envolvendo as micro-ações brasileiras e como você deve se posicionar para ganhar com ele. Além disso, uma nova recomendação todo mês.

    Os alertas são enviados por e-mail e SMS, para reforço, porém o acesso ao relatório é sempre dentro da sua área de assinante das quartas-feiras. Dentro dos relatórios também contém o momento de saída das recomendações fechadas, das ativas será indicado nos relatórios também.

    Prazo de investimentos: Médio.

  • Qual a estratégia recomendada para esse tipo de ações?

    A recomendação é para que se aloque apenas uma parte do portfólio em Microcaps, mitigando assim o risco de perda diante de uma volatilidade desfavorável.

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